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株価の動きに惑わされない投資法とは

ポートフォリオ診断

ポートフォリオ診断 保有銘柄の概況2015 3/4

四半期決算が出そろい少し経ってしまいましたが、恒例のポートフォリオ診断を行い、保有株の状況を整理してみたいと思います。前回(2014年11月24日)のポートフォリオ診断はこちら

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現在のポートフォリオ構成は上の図の通りです。株式83.1%現金16.9%(前回はそれぞれ99.2%、0.8%)となっています。保有銘柄数は前々回の6銘柄、前回の5銘柄からさらに減り4銘柄となっています。


なお、予想PERは会社予想に基づいて計算します。3/4時点の保有株の加重平均予想PERは、9.48倍となっており、前回の10.7倍から下落しました。また、保有株全体の実績PBRを計算し、PBR÷PERからROEを求めると、20.4%(前回は27.7%)となります。

高ROE株への投資で成功するカギは、高いROEを維持し続ける株を見抜くことにあると思います。ここで算出するポートフォリオ全体のROEが大きく変動することなく、高い水準を保つことができれば、それがそのまま投資に対するリターンとなるでしょう。

と前回のポートフォリオ診断時に述べましたが、早くもROEが下がってしまいました。異常に高かったグランディーズのROEが増資の影響もあり大幅減となったためです。



では、保有する4銘柄について、評価額の高い順に投資スタンスを再確認していきます。

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ポートフォリオ診断 保有銘柄の概況2014 11/24

四半期決算が出そろい少し経ってしまいましたが、久々にポートフォリオ診断を行い、保有株の状況を整理してみたいと思います。前回(2014年2月16日)のポートフォリオ診断はこちら

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現在のポートフォリオ構成は上の図の通りです。株式99.2%現金0.8%となっています。保有銘柄数は前々回の8銘柄、前回の6銘柄からさらに減り5銘柄となっています。


なお、予想PERは会社予想に基づいて計算します。11/24時点の保有株の加重平均予想PERは、10.7倍となっており、前回の10.2倍から上昇しました。また、保有株全体の実績PBRを計算し、PBR÷PERからROEを求めると、27.7%(前回は23.2%)となります。

高ROE株への投資で成功するカギは、高いROEを維持し続ける株を見抜くことにあると思います。ここで算出するポートフォリオ全体のROEが大きく変動することなく、高い水準を保つことができれば、それがそのまま投資に対するリターンとなるでしょう。


では、保有する5銘柄について、評価額の高い順に投資スタンスを再確認していきます。

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ポートフォリオ診断 保有銘柄の概況2014 2/16

四半期決算が出揃ったので、保有株の状況を整理してみました。これは四半期決算が出揃ったら行う儀式です。前回(2013年11月14日)のポートフォリオ診断はこちら

20140214PF

現在のポートフォリオ構成は上の図の通りです。株式86%現金14%となっています。保有銘柄数は前回の8銘柄から2つ減って6銘柄となっています。


なお、予想PERは会社予想に基づいて計算します。2/16時点の保有株の加重平均予想PERは、10.2倍となっており、前回の10.0倍からほとんど変化ありません。また、保有株全体の実績PBRを計算し、PBR÷PERからROEを求めると、23.2%となります。長期的に資産を大きく増やすため、この高いROEを長く維持したいなと思います。

では、保有する6銘柄について、評価額の高い順に投資スタンスを再確認していきます。
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